一一九守卫兴中府
而这时，甴完颜瑞仙作主，以皇帝传诏，同意了完颜陈和尚和张鹄的意见，与蒙古大军决一死战。{［ 〈(（〔〔（{＜而且新君就留在辽阳府督战。并且将目前所有的兵权和前线战事的指挥权，全部交付于完颜陈和尚，任甴他指挥调度，而任命张鹄为参战军机，并总督后勤粮草物资，协助完颜陈和尚。而完颜福寿留守辽阳府，主持曰常政务。
面对蒙古军咄咄逼人的攻势，完颜陈和尚和张鹄经过认真的商议之后，制定了北守南战的计划。
任命纥石列志宁为上京留守，带领石盏、邵方杰领五万人马坐镇上京，分头守驻守泰州，肇州、隆州等地，并任命纳阑明安为知上京府事，协助纥石列志宁。杨沃衍带领完颜匡、完颜充率两万人马，守韩州，与纥石列志宁互为犄角。全力防守北线。
而在南线，由完颜陈和尚为主将，郭虾蟆为副将，带领石抹燕山、蒲察定住、蒲阿统、石定越、唐国瑞、商景亮、大都臣、兀林台等大将，率领十万大军，前住锦州，迎战蒙古军，准备在这里寻找机会，与蒙古军决战。
同时留下翰勒明、乌延托赤、完颜霆三人率领二万人马，保护辽阳府。而张鹄坐镇沈州，调集物资粮草，接应各路金军。
纥石列志宁和纳兰明安到达上京之后，立刻在各路战线上布守，因为金军兵力充足，因此分派石盏、邵方杰、杨沃衍、完颜匡、完颜充等人分头把守各路的城关隘口，并且在险要地段都修筑工事严防死守。
而蒙古军在北线虽然也有六万大军，但其中蒙古军所占的人数只有两万多人，加上早期随蒙古军的各族人马，也只占一半的人数。另一半是耶律留哥带来契丹人马，基本都临时招募而来，不仅缺乏有素的训练，而且连兵器、盔甲、马匹都装备不足，实际的战斗力也大打折扣。
因此虽然金国失去了一大片缓冲地区，但却牢牢守住了会宁府的最后防线，蒙古军连继动了数次进攻，但却无法攻破金军的防线。北线的战事，暂时陷入了僵持阶段中。
而双方在南线，却展开了一场血战。
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南线，蒙古军集中了近七万人马，基本上都是这一次南下进攻金国的精锐人马。因此对于这次进攻锦州也是志在必得。
蒙古军的进攻分为两路，一路由木华黎率领二万人马，进攻锦州。另一路由铁木真自统领，共计五万大军，进攻兴中府。
兴中府位于锦州西北约四十余里的地方。紧靠着大凌河，是守护辽阳地区的咽喉要路。如果说锦州是辽阳的门户，那么兴中府就是锦州的门户。甚至于只要攻下兴中府，就可以直接绕过锦州，进攻辽阳府。因此攻取兴中府，就成为这一战的关建。
针对蒙古军的进攻，完颜陈和尚也调兵遣将，命郭虾蟆带领大都臣、兀林台两员大将，共计两万人马，守为兴中府，又命石抹燕山率领两万人马，驻守锦州，蒲察定柱率两万人马驻守懿州。完颜陈和尚带领蒲阿统、石定越、唐国瑞、商景亮坐镇广宁府，待机而动。
而蒙古大军到达了兴中府之后，立刻向城防动了猛攻。
虽然蒙古军不善于攻城，但铁木真一直都在尽力解决这个弱点，不仅专门组建了一支步兵，而且仿造宋朝制造了一批攻城器具，也一直在进行攻城训练，只是蒙古军中缺乏善于指挥攻城的将领，因此不知训练的成效几何。
而现在不同了，投奔蒙古军的郭宝玉、石抹兄弟等人都是金**人出身，对攻城的技术战法，远远强于蒙古军，甴其是郭宝玉，他在金国虽然只是一个中下级军官，但自幼熟读兵书战策，对任何一种战术都有很深刻的钻研，而且又有丰富的实战经验，因此确实是有大将之材，只是一直没有出头的机会。而铁木真对他也十分器重，将进攻兴中府的重任交给郭宝玉指挥。
兴中府是內境的城市，城墙并不高大，都在三丈左右，只有在东南两面引入了大淩河的河水，构成了防城河。而西北两面都是空地。在短时间内，金军也不可能加固城墙，掘通防城河。因此兴中府算不上是一座坚城。这也是铁木真敢于攻城的原因。同时也想检验一下蒙古军的攻城能力。
于是在郭宝玉的指挥下，蒙古军向兴中府动了猛烈的进攻，用仿制的木梯、蹬云梯，撞城车甚致还有塔车，向城头攀爬。
但现在金军的守城能力和武器几乎以经不在宋军之下，而且在兴中府里屯集了大量守城的兵器工具，还有相当一部份火器。这些都是金国经过十几年的时间仿制的宋朝器具，性能几乎与宋朝的不相上下，可不是蒙古军只用短短一二年模仿能够相比的。
因此面对蒙古军的进攻，郭虾蟆丝毫也不慌乱，指挥着金军先用床弩、抛石机，弓箭猛射，等蒙古军靠近了城墙之后，弓箭手退居二线，用石块大木，滚油开水来对付用木梯、蹬云梯登城的蒙古军。对付塔车，也有冲车和火器。而蒙古军用撞车撞门，也有拍竿来迎击。
尽管郭宝玉的指挥没有大问题，但无论是士兵的个人素质和攻城的工具，蒙古军都不及金军，因为也被打得蒙古军惨叫不止，尸身在兴中府城下堆积遍野。连攻了三天，拆兵近六千余人。但连兴中府的城墙都没有攻上去。
铁木真一见强攻不行，也下令收兵，然后聚集众将商议如何攻下兴中府。
郭宝玉先道：“大汗，恕末将直言，以现在蒙古军的攻城能力，根本不可能攻下兴中府，再攻下去，只能徒伤士兵，与战无益，必须另想办法才行。”
虽然郭宝玉的言却让铁木真被受打击，但他却并没有动怒，反而问道：“玉臣，你看我们蒙古军攻城的能力，还有那些欠缺的地方呢？”
郭宝玉也直言不讳，答道：“先我们蒙古士兵不仅缺少攻城战的经验，就是过去的训练也不得其法。攻城战要分为靠近城墙，爬墙战，城头作战三个部份，缺一不可。但过去蒙古军训练的基本都是爬墙战，另两种练得不够，结果还沒有靠近城墙，就被打散了队型，而且就是爬上了城墙，也守不住城头的阵地，为后续人马打开缺口。自然也就无法攻下城池。”
铁木真和蒙古众将也不禁面面相觑，他们原来以为攻城战就是想办法爬上城头，上了城头就行了，却没想到在爬上城头之前和爬上城头之后，也就是靠近城墙和城头作战这两个部份。
郭宝玉接着道：“再说我们攻城的工具。爬城的器具到是不少，而且也很齐备，但没有远程攻击的武器，金军在城头可以打到我们二三百步外的阵地，而我们必需要靠近城墙，才能对城头造成危胁，这样作战，吃亏的自然是我们。而且远程攻击武器不仅是在攻城时用，在平时也可以用来骚挠，牵制敌军。就是爬城的器具，制造的也很粗糙，在性能上也不如金国，必须要进行一番改进，才能更好的使用。”
铁木真没有想到攻城战会这么复杂，也不禁沉默了半响，才道：“玉臣，如果交给你来训练，多夭才能练出一支攻城的队伍出来。”
郭宝玉道：“至少需要两年时间，另外攻城的器俱也要齐备。”
铁木真点点头，道：“回到草原之后，我立刻安排人马，由你来训练。并且由你督造器具，但眼下是来不及的，你有什么好办法吗？”
郭宝玉道：“兵法有云：围城打援。因此依末将来看，莫过于对兴中府围而不攻，然后分派人马，去攻击周边乡镇小城。给金军造成我们兵力分散的假像。等城中的守军出击，或者是等金国的缓军到了之后，再集中人马全力出击，在野外消灭金军的有生力量。就算攻不下兴中府，也另有收获。”
铁木真想了一想，也觉得很有道理，于是决定釆用郭宝玉的建议，下令暂时停止对兴中府的进攻。转而分派蒙古众军，四散到兴中府周边的其他各地，去掠劫村镇。
蒙古军停止了攻城十天，金军却毫无动静，守卫兴中府的人马不出战，而广宁府的完颜陈和尚也没有来援军。
但蒙古军这时可有些受不了了，因为军粮供应出现了紧张。蒙古军作战，一贯没有运粮补给一说，一般就是在出兵时随身带一带，然后打到那里抢到那里。在前期都是靠占领地区的库存粮食支持，而且金国素知蒙古军善用掠劫，以供养自己，因此在兴中府、锦州的周边实行坚壁清野之计，将人员牲畜粮食全都撤走。因此在这十天的时间里，蒙古军的掠劫并没有多少收获。而占领地区的库存粮食也供应得差不多了，难以再支持下去。
铁木真又招集众将商议，有人建议去抢占领地区的百姓，但遭到耶律楚材和郭宝玉的反对，因为从百姓那里也抢不出多少粮食来，而且逼得急了，造成百姓作乱，对蒙古军的后方稳定也不利。
这时宋军攻下中都的消息也传到了蒙古军这里。于是扎八儿火者建议，去向宋军借一些粮食。因为在进攻西夏时，宋军就为蒙古军供应过军粮。铁木真也认为可以一试，因此命扎八儿火者去中都与杨炎交涉。